En stemor med store bryster og en stram fitte rir stesønnen sin i cowgirl-stilling, mens stesønnen ser på og nyter synet av eiendelene hennes. Scenen endres til bakfra, hvor stemoren rir stemorens harde kuk til han kommer over hele ansiktet hennes. Stemorens store rumpe spretter opp og ned mens hun rir ham, og sønnen kan ikke unngå å stønne av glede. Stemorens store pupper spretter opp og ned mens de begge kommer nærmere og nærmere orgasme. Videoen avsluttes med at stesønnen kommer på stemorens hete kurver.