Videoen viser den fantastiske asiatiske transseksuelle Grace i Bangkok, en bikini-kledd ladyboy som er klar for å nyte litt dampende badegøy. Hun starter med å pirre seg selv med sine favoritt sexleketøy, en stor dildo som hun ikke kan motstå å bruke. Etter hvert som hun blir mer og mer opphisset, begynner hun å leke med sine oppblåste brystvorter, stønnende av nytelse mens hun bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Kameraet zoomer inn, og gir seerne et nærbilde av hennes saftige fitte mens hun gnir den med hvert slag. Til slutt bestemmer hun seg for å ta ting til neste nivå og bruker en annen dildo, denne gangen en stor en som hun ikke kan motstå å ta helt ned i halsen. Med hver trykk stønner Grace av nytelse, kroppen hennes vrir i nytelse mens hun når den ultimate klimaks.