Ebben a dögös hármasban két lenyűgöző fekete lány, Jenna Fox és Skylar Madison, felváltva masszív kakast húznak. Úgy kezdik, hogy szopást adnak egymásnak, felváltve szívják és lovagolják a szörnyfaszt. Mindkét nő természetes mellei teljes mértékben láthatóak, ahogy megosztják az élvezetet közöttük. Chris simogatja a szörnyfakot, mélytorkosan torkolja és ügyel arra, hogy minden pillanatát élvezze. A fiatal lányok szeretik megosztani szexuális tapasztalataikat, és mohón felváltva kezüket a szörnyfákon. Ez egy vad utazás, amitől eláll a lélegzeted, és többre vágysz.