הסרטון הזה מציג קבוצת futanaris וגבר אמריקאי שמתעסקים בפעולת תלת מיני חמה. דמויות הקריקטור מתוארות כשהן מפנקות זו את זו עם הזין הגדול שלהן, בעוד שהגבר האמריקאי הוא הכוכב של התוכנית. הסצינה מתרחשת בחוץ בפריז, מה שמוסיף לתחושה של התרגשות. הדמויות הקריקטוריות כולן טרנסקסואליות ויש להן גוף של נערות טרנסקסואליות, מה שהופך את החוויה לחוויה ייחודית ומלאת כיף. התלת המינית כוללת המון סצנות של זיון, קעקועים וסקס קבוצתי, מה שהופך אותה לצפייה חובה למעריצי הפורנו האנימציה.