Dakota Tyler, en ung og uskyldig stedsøster, glæder sin stedbror ved at give ham et blowjob og bruge sin mund til at glæde ham dybt. Kameraet fanger hver detalje af deres intense seksuelle møde, fra den måde hans fingre kærtegner hendes hud til den måde, han støder ind i hendes stramme fisse. Hardcore-handlingen fortsætter, mens de engagerer sig i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionærstilling. Kameraet optager nærbilleder af deres ansigter og giver dig et intimt kig på deres kroppe.