Két tinédzser felfedezi szexualitását egy sportos edzővel, játékokkal és gyakorlatokkal ugratva egymást, hogy fokozzák a hangulatot. Az edzés előrehaladtával felváltva lovagolnak kemény farkán, nyögve az élvezettől, ahogy egyre közelebb hozza őket az orgazmushoz. A lányok ezután pozíciót cserélnek, tehénlányból fordított tehénszexet csinálnak, mielőtt térdre ereszkednének és mélyen magukba viszik. Az intenzív orgazmúrák tapinthatók, a fiúk nyögnek és nyögdécselnek az élvezettől ahogy az extázis új magasságaiba érnek. A hármas nem a gyenge szívűeknek való, hanem azoknak, akik élvezik a fiatalokat biztonságos és legális módon nézni.