Zwei Teenager erkunden ihre Sexualität mit einem athletischen Trainer. Sie beginnen damit, sich gegenseitig die Körper zu necken, Spielzeug und Übungen zu benutzen, um sie in Stimmung zu bringen. Im Laufe des Trainings reiten sie abwechselnd seinen harten Schwanz und stöhnen vor Vergnügen, während er sie dem Orgasmus näher bringt. Die Mädchen wechseln dann die Positionen und bewegen ihre Körper von Cowgirl zu Reverse Cowgirtl, bevor sie auf die Knie gehen und ihn tief in sich aufnehmen. Die intensiven Orgasmen sind spürbar, wobei die Jungs vor Vergnügen stöhnen und ächzen, wenn sie neue Höhen der Ekstase erreichen. Der Dreier ist nichts für schwache Nerven, sondern für diejenigen, die es genießen, jungen Menschen zuzusehen, wie sie ihre Sexualität auf sichere und legale Weise erkunden.