Michelle Anderson, upea ruskeaverikkö, jolla on suuret rinnat ja rakkaus rajuun seksiin, liittyy Manhandlesiin, joka vuorotellen naittaa hänen tiukkaa kusipäätään isolla mustalla kukkollaan, kun hän voihkii nautinnosta. Michellesin pillua ammottaa auki, kun häntä naidaan takaapäin, kun taas Manhandles työntyy yhä syvemmälle ja kovemmin hänen tiukkaan reikään. Michelles-kusipää venyy äärimmilleen, kun hän ei enää kestä, ja Manhandles antaa hänelle unohtumattoman suihin. Sitten hän lyö hänen tiukkata kusipäätä kovaa, mikä saa hänet voihkimaan ilosta. Kohtauksen kuumentuessa Manhandles vetäytyy ulos ja alkaa naida Michellesin kusipää, täyttäen hänet massiivisella kukkollaan. Michelle nielee innokkaasti jokaisen spermapisaran, ottaen sen syvälle suuhunsa ja nielemällä jokaisen pisaran kuumasta kuormasta. Tämä karkea ja intensiivinen ryhmäseksi ei ole heikkohermoisille, vaan niille, jotka nauttivat katsomasta ja nauttimasta toiminnasta isolla mustalla kyrvällä.