Videoen viser en fantastisk brasiliansk babe ved navn Cassia Fernandez, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet. Hun starter med at vise sin kurvede krop og bære høje hæle, mens hun rider sin partners store pik. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter hun til cowgirl-stilling og rider ham hårdt i hans røv. Hun får også en blowjob fra sin partner, der ved, hvordan man tilfredsstiller en kvinde. Til sidst tager Cassia det hele ind og begynder at drikke piss fra en stor glasflaske. Hendes cumshot er intens og rodet, med flere orgasmer og flere cumshots. Denne transseksuelle skønhed elsker at onanere og vise sine færdigheder frem. Se hende opleve hård sex med to mænd på én gang, herunder dobbel anal penetration og double ass to mouth. Det er en vild tur, der vil efterlade dig åndeløs og længende efter mere.