En fantastisk brunette massør bruger sine dygtige hænder til at glæde sin smukke klient og skifter til cowgirl-stilling, rider ham i alle tænkelige positioner. Hendes søde ansigt og muntre bryster er på fuld skærm, mens hun viser sine evner, tager ham dybt ind i halsen og får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes krop vrider sig af fornøjelse til den måde, hendes partner banker hendes fisse med tungen.