Twee Braziliaanse stiefmoeders, Eneada en Madresta, gaan een hete seksuele ontmoeting aan met hun dochter Angel Lima. De scène begint met de stiefmoeder die haar stiefzoon verleidelijk kust voordat ze overgaat tot gepassioneerd vrijen. Om de beurt plezieren ze elkaar met hun tongen en vingers, kreunend van plezier terwijl ze samen een orgasme bereiken. De stiefmoedster gaat dan over tot het slaan van haar stiefzonen op hun kont, met behulp van verschillende seksspeeltjes en verschillende speeltjes om hem naar de rand van een orgasme te brengen. Terwijl de actie opwarmt, nodigt de stiefmother Angel Lima uit om voor een intiem moment bij hen in bed te komen. Het is duidelijk dat Angel haar graag wil behagen, en ze eindigt oblig met de video. De stievemoeder pijpt beide uitgeput en laat ze allebei tevreden achter.