En muskuløs mand klædt i strømpebukser, anus slikker og analt trænger ind i en crossdresser. Han starter med at give crossdresseren et nærbillede af sin bodybuilder-fysik, mens han klæder ham af. Da handlingen varmes op, tager studen kontrollen, støder dybt ind i crossdressers stramme røvhul og tager det hårdt bagfra. Nærbillederne er intense og viser hver eneste detalje af handlingen, hvilket giver en engagerende og tilfredsstillende seeroplevelse.