Dve úžasné shemales v spodnej bielizni, jedna ázijská masérka a druhá transsexuálka, sa zapájajú do tvrdého sexu bez sedla v Kalifornii, zatiaľ čo je prítomný aj ďalší transsexuál. Jedna z nich je Christy Love, ktorá je známa svojimi neuveriteľnými schopnosťami fajčenia. S ľahkosťou sa postaví obom mužom a každému z nich dá hlboký výstrek, ktorý ich nechá lapať po dychu. Ostatní traja sa na ňom striedajú, zatiaľ čo tretia si užíva každý centimeter jeho veľkých prsníkov. Akcia sa zahreje, keď sa zapájajú do nejakého horúceho porna lízanie zadku, pričom každá z nich sa striedavo necháva ošukať svoje tesné zadky ostatnými. Video končí horúcou a ťažkou trojicou análnou scénou. Toto video je ideálne pre každého, kto miluje vidieť krásne shemales v spodnej bielizni si užívať vášnivý sex.