Dve osupljivi transseksualki v spodnjem perilu, ena azijska maserka in druga transseksualka, se ukvarjata s trdim seksom brez sedla v Kaliforniji, medtem ko je prisoten še en transseksualec. Eden od njih je Christy Love, ki je znana po svojih neverjetnih sposobnostih fafanja. Z lahkoto se loti obeh moških, vsakemu da globok grleni blowjob, ki jim pusti sapo. Drugi trije ga izmenično jahajo, medtem ko tretji uživa v vsakem centimetru njegovih velikih joškov. Akcija se se segreje, ko se zapletata v nekaj vročega lizanja riti, z vsakim od njih pa izmenično fukata svoje tesne riti med tema dvema shemalesoma. Video se konča z vročim in vročim analnim prizorom. Ta video je kot nalašč za vsakogar, ki obožuje videti lepe shemales v spodnjem Perilu, ki uživajo v strastnem seksu.