Två unga kvinnor utför en sensuell dans och hyllning till futanarien. De börjar med att dansa förföriskt och retar kameran med sina rörelser. När de börjar dansa mer in i det börjar de dansa framför futanaris ansikte, sakta bygga upp spänningen. Tjejerna flyttar sedan ner till hennes kropp, använder sina händer för att utforska varje tum av hennes kropp. De turas om att röra sina höfter och kroppar, se till att visa upp sin otroliga flexibilitet och uthållighet. Futanaris-rörelserna blir mer intensiva när de fortsätter att dansa och uppträda, vilket gör tittarna andfådda och vill ha mer. Videon är taggad med olika anime, hentai, dans och tribut, Mm och annan populär vuxenunderhållning.