To unge kvinner utfører en sensuell dans og hyllest til futanarien. De starter med å danse forførende og erte kameraet med bevegelsene sine. Etter hvert som de blir mer inne i det, begynner de å danse foran futanaris-ansiktet, og bygger sakte opp spenningen. Jentene beveger seg deretter ned til kroppen hennes, bruker hendene til å utforske hver tomme av kroppen hennes. De bytter på å bevege hoftene og kroppene sine, og sørger for å vise frem sin utrolige fleksibilitet og utholdenhet. Futanaribevegelsene blir mer intense mens de fortsetter å danse og opptre, og etterlater seerne andpustne og vil ha mer. Videoen er merket med ulike anime, hentai, dans og hyllest, Mm og annen populær voksenunderholdning.