Kaksi nuorta naista esiintyy aistillisessa tanssissa ja futanari-tribuutissa kiusaten kameraa viettelevästi ja tanssien. Tytöt siirtyvät alas vartalolleen tutkimaan vuorotellen lanteitaan ja vartaloaan esitellen uskomatonta joustavuuttaan ja kestävyyttään. Futanaris-liikkeet kiihtyvät, kun he jatkavat tanssimista ja esiintymistä jättäen katsojat hengästyneiksi ja kaipaavat lisää. Video on merkitty erilaisilla animoilla, hentai-tansseilla ja kunnianosoituksilla, Mm:llä ja muulla suositulla aikuisviihteellä.