En trekant med to menn i sexy uniformer, hvor den ene allerede står på hender og knær og gir den andre en uforglemmelig blowjob. Spenningen bygger seg opp, de bytter stilling og begynner å utforske hverandres kropper. De bytter på å glede hverandre, stønner og gisper av glede når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres hud til måten de vrir seg i ekstase. Dette er et must-se for alle som elsker homofil porno, gruppesex og intense seksuelle opplevelser.