To modne russiske kvinner rir på en stor dildo for en privat kunde, stønner av glede mens hun rir på den underdanige partneren sin. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de bruker dildoen for å bringe klienten til randen av ekstase.