Το βίντεο παρουσιάζει έναν εκπληκτικά κινούμενο χαρακτήρα ονόματι Draenei, που είναι η απόλυτη μεταμόρφωση σε λυκάνθρωπο. Φαίνεται να συμμετέχει σε έντονη δράση αναλ και πίπας με τον σύντροφό της, ενώ εξερευνά επίσης τη πλευρά της που είναι crossdresser. Η σκηνή έχει καταγραφεί σε 3D, δίνοντας στους θεατές μια κοντινή άποψη όλης της δράσης. Αυτό το πορνό σε 3D είναι τέλειο για όσους απολαμβάνουν να παρακολουθούν χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων σε δράση. Το τέρας πορνό σε 3D σίγουρα θα σας αφήσει άφωνους καθώς αναδεικνύει τη δυναμική ισχύος μεταξύ δύο ατόμων. Τα στοιχεία hentai και fantasy προστίθενται στο μείγμα, καθιστώντας το ακόμα πιο immersive. Το βίντεο είναι μια παρωδία του World of Warcraft, που προσθέτει στην συνολική ελκυστικότητα της σκηνής. Συνολικά, αυτό είναι ένα πρέπει για τους λάτρεις του τέρας πορνό και των μεταμορφώμενων λυκάνθρωπων.