Das Video zeigt eine atemberaubende animierte Figur namens Draenei, die sich ultimativ in einen Werwolf verwandelt. Sie wird in intensiver Analsex- und Blowjob-Action mit ihrem Partner gesehen, während sie auch ihre Crossdressing-Seite erkundet. Die Szene ist in 3D aufgenommen, was den Zuschauern eine Nahaufnahme aller Aktionen gibt. Dieser 3D-Porno ist perfekt für diejenigen, die gerne Zeichentrickfiguren in Aktion beobachten. Der Monster-Porno in 3D wird Ihnen den Atem rauben, da er die Machtdynamik zwischen zwei Individuen zeigt. Die Hentai- und Fantasy-Elemente werden der Mischung hinzugefügt, was ihn noch immersiver macht. Das Video ist eine Parodie auf World of Warcraft, was zu der allgemeinen Attraktivität der Szene beiträgt. Insgesamt ist dies ein Muss für Fans von Monster-Porno und Transforming-Wolfwatch.