Dvaja mladí európski mladíci skúmajú svoje túžby po neobrezaných penisoch, skúmajú svoje telá rôznymi hračkami a technikami a oddávajú sa svojim najhlbším túžbam, čím si navzájom dávajú fajku a honenie a stonajú od rozkoše, keď skúmajú hranice svojho tela. Kamera zachytáva každý detail v úžasnom vysokom rozlíšení a nenecháva nič na fantáziu. Títo mladíci sa neboja preskúmať svoju sexualitu a oddávajú sa svojim najhlbším túžbam, čo z toho robí nezabudnuteľný zážitok pre tých, ktorí sa radi pozerajú na homosexuálov, ako skúmajú svoje túžby.