Esmeralda Duartes tar på seg julenissen og tenåringen i en vill og intens julefest. Med hennes naturlige pupper og store rumpe på full skjerm vet hun nøyaktig hvordan hun skal glede både menn og kvinner på en gang. Scenen starter med at Esmeralda tar Julenissens store kuk dypt inn i munnen hennes, og gir ham en blowjob som får ham til å gispe etter luft. Mens hun tar ladningen hans over hele ansiktet, stønner Esmeralda av glede, og nyter tydeligvis hvert øyeblikk av det. Men ting blir raskt varme når julenissa dukker opp og begynner å utforske Esmeraltas stramme kropp med fingrene og tungen. De to tenåringene engasjerer seg i hardcore sex, med Esmeraldea som viser frem sine ferdigheter mens hun dyktig jobber magien på julenisserens rygg. Videoen avsluttes med at Esmeralda mottar en ansiktsbehandling fra julenisse, noe som legger til et ekstra lag av spenning til den allerede varme og hete handlingen. Denne videoen er perfekt for alle som elsker hardcore sex, store rumper og vakre jenter.