Den bedårande och kåta ladyboyen Emma Rose hänger sig åt hardcore-action, klär i en fantastisk outfit som framhäver hennes vackra kurvor och lämnar lite åt fantasin. När hon blir mer tänd börjar hon kyssa och smeka tjejernas kropp, och ser till att få henne att stöna av njutning. Hon fortsätter sedan att ta kontroll över situationen med hjälp av sin stora kuk för att glädja sin partner. De två kvinnorna engagerar sig i intensiv lesbisk action, med Emma som tar ansvar och visar upp sina färdigheter när hon knullar tjejen hårt. Tjejen stönar högt när hon njuter av varje ögonblick av det, och kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte. Videon är ett måste för alla som älskar het transsexuell porr, och särskilt de som älskar att se underbara män bli knullade av en lycklig kille.