Charlotte Cross hengiver sig til hardcore casting-action, hvor hun tager imod en gruppe fyre, der ivrigt udforsker hendes krop og får hende til at stønne af fornøjelse. De går videre til anal leg og deepthroating hendes stramme hul. Charlotte er ikke tilfreds, før hun ikke kan holde sig tilbage længere og tager det som en mester. Hun får derefter sit røvhul gabt helt åbent, hvilket giver os et nærbillede af hver tomme af hendes strakte hul. Til sidst slutter de af med at komme ud over hendes ansigt og efterlader hende helt dækket af varm, klistret sperm.