Две мащехи, Кармен Калиенте и нейното младо момиче, се отдават на първата си лесбийска среща. Те започват, като се редуват да се къпят една друга, изследвайки всеки сантиметър от телата си с ръце. Докато водата се спуска по извивките им, те започват да изследват телата си, дразнейки и измъчвайки се една друга с пръсти. Кармен е експерт в оралното удоволствие, използвайки езика си, за да стимулира и партньора си, и себе си, докато стенат от удоволствие. Но не след дълго тя вече не може да се сдържа, докато доведеният й син влиза в сцената, нетърпеливо я целува и гали гърдите й. Той се присъединява към забавлението, като пъха твърдия си член в устата й, докато тя продължава да го гали. След това двете жени се занимават с някаква интензивна мастурбация, изследвайки телата си чрез пръстите и играчките. Ясно е, че тези зрели дами имат нещо ново и вълнуващо, всичко това перфектно улавя засне на удоволствието.