У овој врућој тројци, запањујућа латино комшиница је на одмору са својом пријатељицом. Сунце је напољу и таласи ударају по обали, чинећи егзотични призор за посматрање. Док седи на плажи, њен комшија користи прилику да истражи своја нова тела у јавности. Почиње тако што истражује своје тело, прелази рукама преко својих облина и сензуално се додирује. Коначно, одлучују да се мало забаве заједно, наизменично јашу једно друго и уживају у осећају да су на плажи. Почињу споро, али убрзо се пењу у ваздух и почињу страствено да се љубе. Интензитет се гради док настављају да уживају једно другом, стењу и дахћу од задовољства док достижу оргазам после оргазма. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног вођења љубави, од начина на који милују једно друго тела до израза задовољства на њиховим лицима.