V tem vročem trojčku je osupljiva latino soseda na počitnicah s svojo prijateljico.Sonce je zunaj in valovi tolčejo po obali, zaradi česar je viden eksotičen pogled.Ko sedi na plaži, njen sosed izkoristi priložnost in v javnosti raziskuje telesa svojih novih sosedov.Začne z raziskovanjem svojega telesa, z rokami preleti obline in se čutno dotika.Končno se odločita, da se skupaj malo zabavata, izmenično jahata drug drugega in uživata v občutku biti na plaži.Začneta počasi, a kmalu zlezeta v zrak in se začneta strastno poljubljati.Intenzivnost narašča, ko nadaljujeta z užitkom, stokata in sopihata od užitka, ko dosežeta orgazem za orgazmom.Kamera ujame vsak trenutek njunega intenzivnega ljubljenja, od načina božanja teles drug drugega do izrazov užitka na obrazu.