Ebben a dögös hármasban egy lenyűgöző latin szomszéd nyaral a barátjával. A napsütés elmegy, a hullámok pedig a partot verik, egzotikus látványt nyújtva. A tengerparton ülve szomszédja kihasználja a lehetőséget, hogy nyilvánosan felfedezze új szomszédai testét. Kezdi azzal, hogy felfedezi testét, kezét a domborulatain futtatja és érzékien megérinti magát. Végül úgy döntenek, hogy együtt szórakoznak, felváltva lovagolnak és élvezik a tengerparti lét érzését. Lassan indulnak, de hamarosan felkapaszkodnak a levegőbe és szenvedélyesen csókolni kezdenek. Az intenzitás fokozódik, ahogy tovább élvezik egymást, nyögnek és zihálnak az élvezettől, ahogy orgazmus után érik el. A kamera rögzíti intenzív szeretkezésük minden pillanatát, ahogy testüket simogatják, egymás arcán fejezik ki örömüket.