To venner feirer høytiden med varm utendørs onani. De utforsker hverandres kropper og blir litt hårete. En av dem er en pornostjerne med små pupper, mens den andre har en tatovering på kroppen. Hun starter med å fingre seg selv, erte stønnene sine for hvert slag. Venninnen blir så med, og de går i gang begge to. De bytter på å glede seg, med mye kyssing, berøring og fingersetting for å holde ting interessant. Etter hvert som de blir mer opphisset, blir en av jentene litt for slått på og bestemmer seg for å prøve det. Scenen ender med at de nyter litt varm og tung action når de begge får orgasme etter orgasme. Dette er et must-se for alle som elsker store pupper, utendørs moro og piercinger.