I denne dampende og lidenskabelige video har to små teenagere, Chanel Camryn og Charles Dera, intens og lidenskabelig sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, mens de udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger. Intensiteten stiger, når de begynder at tilfredsstille hinanden, stønner og gisper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Deres små kroppe og stramme bryster er på fuld vis, mens de skiftes til at tilfredsstille hinanden, og udvikler sig til en eksplosiv klimaks, der vil efterlade dig åndeløs. Dette er en hardcore video, der ikke er for de svaghjertede, men for dem, der elsker at se rigtige teenagere blive beskidte med deres partnere.