En pervers stedmor dominerer sine sovende legekammerater og forfører deres yngre partnere med sin charme og seksuelle dygtighed. Hendes stedmor tager ansvaret og dominerer dem også. Hendes ældre partner nyder tydeligvis sig selv og tager ivrigt kontrol og viser sin unge elsker, hvad det vil sige at være en sand farsfigur. De to mænd engagerer sig i noget intenst forspil, før de går videre til mere intime aktiviteter. Stedmorens dominans over sine spillere er tydelig, da hun får dem til at tilbede sin krop og bruge sine fingre til at glæde dem. Men dette er ikke en almindelig trekant - stedmoren har også en sidelinje-rolle, hvor hun spiller elskerinden, når det er nødvendigt. Denne familie tilføjer et ekstra lag af tabubelagt spænding til scenen, hvilket gør det endnu mere spændende at se.