Julia Ann mendapatkan vaginanya dijilat dan pantatnya dientot oleh kontol hitam besar. Adegan dimulai dengan Julia berbaring di tempat tidur, tubuhnya berkilauan dalam keringat saat dia dengan antusias menunggu kedatangan kontol besar. Pasangannya tidak membuang waktu untuk beraksi, membelai anggotanya yang besar jauh di dalam lubangnya yang ketat. Begitu mereka mulai saling menyentuh, Julias merintih memenuhi ruangan saat dia merintih keras dan lebih keras. Dia kemudian melanjutkan untuk bergantian menusuk ke dalam lubang pantat yang ketat, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Akhirnya, dia memberikan blowjob yang intens, meninggalkannya. Kamera menangkap setiap pertemuan panas dari wajahnya.