Video ini menampilkan seorang sissy muda dan kecil yang bersemangat untuk memuaskan ayah tirinya. Dia mula dengan memberinya blowjob sensual, menggunakan mulutnya untuk memuaskannya sebelum mengambil zakar besarnya ke dalam tekaknya. Ayah tirinya kemudian mengambil alih, menggunakan lidahnya untuk menggoda dan memuaskannya dalam pelbagai posisi. Dia merintih dengan kenikmatan ketika dia mengambil zakar besar itu dalam mulutnya, mengisinya dengan beban panas. Sissy itu merintihan ketika dia mencapai puncak orgasme, mengambil air maninya di mulutnya di mulutnya dan kemudian kembali puas dengan mulutnya, menerima air mani lelaki itu di mulutnya kemudian kembali ke dalam mulutnya.