I denne dampende italienske trekanten er to nydelige kvinner på ferie på Sardinia. Jentene er kledd i sexy undertøy og de starter med å sensuelt kysse hverandre. Når solen går opp, beveger de seg til bassenget hvor de møter et annet par som også nyter seg selv. De skiftes til å tilfredsstille hverandre med tungen og fingrene, stønner av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Til slutt slutter en av jentene seg til og de begge nyter intens oralsex. Deretter tar hun kontroll og rir partnerens harde kuk, tar ham dypt inne i hennes trange fitte. De tre engasjerer seg i litt lidenskapelig forspill før de går videre til intens analsex. Dette er en ekte italiensk trekant som vil etterlate deg pustende og vil ha mer.