Videoen viser to fantastiske damer, Jessica Bloom og Jessica Bloom, som leker med fotfetisj og bytter sæd. De starter med å kysse og smøre hverandres føtter, og utforsker sine lystfulle lyster. Etter hvert som handlingen varmer opp, går de videre til mer intense aktiviteter som blowjobs og spytting, med Jessica som ivrig tar hver tomme av sin partners harde aksel. Kameraet zoomer inn på Jessicas vakre ben når hun går ned på kne for å gi Jessica en sensuell blowjob, mens den transseksuelle tar over og begynner å spytte på partnerens ansikt. De to kvinnene deltar deretter i en dampende spytting, med Jessica som får fitta slikket og drenket i varm, klissete sæd. Dette er en video du må se for alle som elsker lesbisk, sexy, ladyboy og transgender porno.