Kaksi italialaista pornotähteä, Mario costa ja Tommy défendi, seurustelevat kuumassa kolmiossa, aloittaen kolmikon, joka osallistuu intensiiviseen anaalitoimintaan. Mario kohtaa molempien miesten tiukat aasit. Tommy nauttii selvästi kumppaninsa huomiosta, joka ottaa hänet innokkaasti syvälle suuhunsa. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla he voihkivat ja huokailevat, tapaan, jolla he osallistuvat likaiseen puheeseen. Siitä hetkestä lähtien, kun he vuorotellen imevät toistensa kukkoja, voit nähdä heidän ruumiinsa kiemurtelevan nautinnosta. Kolmikko laskeutuu alas mäkeä, kun he tutkivat toistensa kehoja, tutkien jokaisen sentin heidän kehoistaan. Näiden miesten karvainen iho ja luonnollinen kauneus lisää kohtauksen yleistä aistillisuutta, tehden siitä pakollisen katselun kaikille, jotka etsivät kuumaa ja raskasta kolmikkoa.