To smukke prostituerede er desperate efter penge i dette erotiske møde. De inviterer deres ven til at deltage i en trekant, og tingene bliver hurtigt varme, da de starter med lidenskabeligt kys og kærtegn. Den barmfagre brunette er ivrig efter at behage sine kunder, og hun starter med at give sine venner et sensuelt blowjob, der efterlader dem begge forpustede. Da handlingen varmes op, skifter hun stilling og skiftes til at blive dækket af varm sperm fra hver af dem. Hendes partner kan ikke modstå fristelsen og skyder sin ladning ud over hendes smukke ansigt og efterlader hende helt dækket af det varme klistrede rod.