En ung russisk stesøster forfører stebroren sin på skolen. De to er begge 18 år gamle og ivrige etter å utforske sin seksualitet sammen. De starter med å kysse lidenskapelig, med stesøsteren som tar kontroll over situasjonen og viser stebroren hvordan hun skal glede en kvinne. Hun tar deretter kuken hans i munnen og begynner å slikke den ren, noe som får ham til å stønne av glede. Stebroren hennes blir med, og de engasjerer seg i intens anal action. Jentene bytter stilling flere ganger, med stesøsteren som får rumpa knullet hardt før hun gir stebroren en blowjob. De to mennene bytter på å knulle hverandres stramme rumper, og jentene stønner av glede.