Video ini menampilkan dua wanita, satu dari Mesir dan satu lagi dari negara lain, terlibat dalam seks berkumpulan lesbian. Mereka memulakan dengan beberapa seks anal yang intens dan kemudian beralih kepada aktiviti yang lebih serius seperti memasukkan zakar ke dalam dubur dan creampie. Lelaki-lelaki itu bergilir-gilir bersetubuh dengan lubang ketat pasangan mereka dan juga menikmati aksi crossdressing. Aksi kumpulan ini tegar dan termasuk banyak adegan oral dan muka. Lelaki-laki ini bergilir memuaskan satu sama lain sehingga mereka mencapai orgasme. Gadis-gadis itu bergiliran menerima zakar hitam besar dan puas di dalam puki masing-masing dan tidak puas diisi badan mereka.