En dame-dreng og hendes transseksuelle kæreste engagerer sig i en trekant med en bundet mand. Kvinden er bundet og gagget, mens manden trænger ind i hende, mens hun stønner af fornøjelse. De to kvinder engagerer sig også i anal leg, røvknepning og BDSM. Manden dominerer kvinden og får hende til at underkaste sig hans alle kommandoer. Gruppehandlingen er intens og indeholder kinky elementer som bondage, dominans og tsseduction. Denne video er perfekt til alle, der nyder at se transkønnede individer udforske deres seksualitet på en kinky måde.