Тази гореща среща между двама прекрасни транссексуалки, Данте Кол и Натали Марс, е задължителна за всички фенове на големите куци, кросдресъра и анала. Сцената започва със зашеметяващия Данте Кол, който се качва на колене, за да даде на Натали най-добрият минет в живота й. Тя с удоволствие взема огромния му член дълбоко в устата си, използвайки го да го довежда до ръба на оргазма отново и отново. Но нещата стават още по-горещи, когато те сменят позициите и огромният член на Данте влиза в картина, като го взема дълбоко в дупето си. Натали стони от удоволствие, като знае, че това не е обикновена анална сесия, но не може да се възбуди от гледката на огромния член на партньора си. Когато температурата се повишава, Данте и Натали се карат на чудовищните куци на друг друг, като се уверяват, че удовлетворяват всяко тяхно желание.