Dalam video yang penuh gairah ini, seorang remaja gay muda bernama Jesse Evans sedang dibiakkan mentah oleh Richard Hicks yang kaya. Adegan ini bermula dengan si bocah lelaki berbaring terlentang sambil dengan penuh semangat mengambil zakar besar Richards ke dalam mulutnya. Dia mengerang keras ketika dia semakin dekat dengan orgasme, tetapi tidak lama kemudian kedua-dua lelaki itu mula menyentuh satu sama lain dengan penuh ghairah. Ketika mereka menjadi lebih intim, tubuh bocah itu menjadi lebih keras dan lebih berotot, dan dia hampir tidak dapat menanganinya lagi. Kedua-dua lelaki tersebut kemudian menukar kedudukan, dengan Jesse mengambil zakar besar dan menungganginya dengan mulut bocah muda, dan menikmati setiap lelaki muda itu.