En smuk collegepige bliver fanget på kamera og får sin våde fisse kneppet af en stor og fed pik i en tidlig morgen-session. Scenen starter med, at pigen bærer stramme jeans, der trækkes ned og afslører sine frække bryster, der bliver revet fra hinanden af det tykke skaft. Hun fortsætter derefter med at ride fyrens lange pik i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra. Mens hun rider ham hårdere og hurtigere, stønner hun højt, mens han banker hende bagfra, hans tykke pik fylder hende helt op. Handlingen varmes op, da de skifter stilling igen, med pigen rider ham i cowgirl-position og rider ham hårdt bagfra.