Animacja z pięknymi postaciami z kreskówek i dużymi cyckami, które zostawią cię bez tchu, rozpoczyna się futanari w okularach i kucykach, odsłaniając jej długie nogi i ciasną dupę. Następnie przechodzi do zdejmowania ubrań i zaczyna całować i dotykać kutasa swojego partnera. Dwie angażują się w namiętne lesbijki miłowanie się, z futanari jękającymi z rozkoszy, gdy ona zbliża się do orgazmu. Starszy mężczyzna również dołącza do akcji, używając swojego dużego penisa, aby penetrować ciasne cipki młodych kobiet. Angażują się również w gorące lesbijskie pocałunki, z futaniari jęcząc z przyjemności, podczas gdy drugi mężczyzna jest reaktywny. Ten film jest idealny dla tych, którzy oglądają anime i cieszą się anime.