To brasilianske og argentinske amatører engagerer sig i intens homoseksuel interracial action. Scenen starter med, at de to mænd ligger på en seng iklædt deres yndlingstøj. De starter med at kysse lidenskabeligt, køre deres hænder over hinandens kroppe og kærtegne dem. Da de kommer tættere på hinanden, begynder de at udforske hinandens kroppe og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre.