To muskuløse og tatoverte homofile pornostjerner bytter på å knulle hverandre og bytter på å suge på hverandres store kuker. Den atletiske fyren gir dem en blowjob før de bytter stilling, og går tilbake til anallek, hvor de begge bytter på å få de stramme rumpene strukket og fylt med kuk. Handlingen varmes opp når de bytter til bakfra, hvor de bytter på å ri hverandres harde kuker.