Tre fantastiske kvinder, Athena Anderson, Tyler Cruise og Dr. Sonia Harcourt, engagerer sig i en hed trekant med deres patient. Scenen starter med, at de udforsker hinandens kroppe med masser af stønnen og beskidt snak, mens de udforsker hinandens kroppe. Som handlingen varmes op, bliver lægen og hans patienter mere intime og engagerer sig i intens onani og sexleg. Intensiteten bygger sig op, indtil alle er helt ophidsede og klar til at gå.