Video sisältää kaksi nuorta ja neitsyt twinkkiä tutkimassa ensimmäistä Bareback-kokemustaan. He aloittavat intohimoisilla suudelmilla, ennen kuin siirtyvät intensiiviseen suuseksiin. Velipuolet vuorottelevat imemässä toistensa suuria kyrpiä ja voihkivat nautinnosta saavuttaessaan orgasmin jälkeen. Toiminta kuumenee, kun twinkit vuorottelevat miellyttäessään toisiaan suullaan. He vaihtavat asentoja useita kertoja, tutkivat jokaisen tuuman toistensa kehoista. Twinkit siirtyvät sitten kuumalle Bareback-sessioon, jossa poikapuoli nussii velipuolensa kovaa kyrpää, kunnes se räjähtää heidän suuhunsa. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän ensimmäisestä kohtaamisesta, siitä miten twinkit tutkivat toistensa kehoja tai kuinka heidän velipuoleltaan voihkivat nautinnolla. Tämä on homoporno, joka varmasti tyydyttää niitä, jotka rakastavat katsoa kahden miehen tutkimista yhdessä.