שני חתיכים שריריים, ארני ושון קודי, עוסקים במין אנאלי אינטנסיבי. הם מתחילים בחקירת גופם של זה בידיים ובפיהם, נכנסים לאווירה של נשיקות וליטופים נלהבים. ככל שהם מתקרבים, הם מחליפים דברים על ידי מציצת זה לזה זין, והופכים לאורגזמה מתפרצת. שון קודי גונח בהנאה כשבן זוגו מתקשה יותר ויותר, בעוד ארני לוקח בשקיקה כל סנטימטר מהפיר הקשה של שון קודיס. לבסוף, הגיע הזמן לכיף האמיתי! שון קודי דופק את החור ההדוק שלו עד שהוא מתפוצץ בגמר מסיבי שמשאיר את שני הגברים מרוצים לחלוטין.